安东尼康平神父（休·格兰特HughGrant饰）受教会所托，携妻子艾斯黛拉奔赴偏远的澳大利亚小镇，去劝说画家诺曼林赛（山姆·尼尔SamNeill饰）撤掉即将举办的个人画展上一张亵渎宗教的画作。
　　甫一下车，夫妻俩即发现自己陷入了怪诞的境地：酒馆里满嘴脏话的老头子、懒洋洋讲着冷笑话的酒客们都十足透露着不友好。画家林赛本人的不合作态度更是坚决。饭桌上时常出现的混乱争论、男女模特们满不在乎的行为方式、以及小镇居民与画家模特们的对立让康平神父的任务横生枝节，也让艾斯黛拉的思想与行为慢慢的产生转变，面对自己造成的一对模特间的隔阂，艾斯黛拉决定在离开之前为他们做点什么……

托尼是一位刚从英国抵达澳大利亚的圣公会牧师，他被要求去拜访臭名昭著的艺术家诺曼·林赛，因为教会对这位艺术家计划展出的一幅亵渎耶稣受难像的画感到担忧。

牧师的妻子埃斯特拉陪同他参观了艺术家位于新南威尔士州蓝山的田园风光。在那里，他们遇到了林赛的妻子罗斯、两位模特普鲁和希拉，以及女仆吉迪，他们都为林赛摆出姿势。德夫林，这个半盲的“打零工”的人，也为林赛摆出姿势。

最初，托尼和艾丝黛拉都对波西米亚团体成员都参与的关于人类性行为的坦率对话感到不安。他们对在工作室和室外遇到的大量裸体感到更加震惊。随着故事的展开，托尼和艾丝黛拉发现自己正在观察年轻女子在附近的游泳池里裸体洗澡，但他们并没有立即转身离开，而是停下来观看。

一天早上，艾丝黛拉和模特们一起去游泳，当她们赤身裸体洗澡时，她感到很震惊（她和女仆穿着泳衣进来）。当德夫林到达现场时，艾丝黛拉更加震惊，那些裸体女人正在与他调情，因为他知道他看不到她们。后来，艾丝黛拉看到两位模特抚摸女仆，并加入她们的行列，抚摸她。她没有意识到，她的丈夫在附近行走，观察到了这一点，并对场景中的性内容感到不安。还有一次，艾丝黛拉看到德夫林裸体晒日光浴，当她意识到德夫林知道她在那里时，她逃跑了。

艾斯黛拉越来越受到周围环境的性感和波西米亚式的性态度的影响。她与丈夫的关系包括亲密和承诺，但缺乏激情。

模特们的周围环境和生活就像海妖般的召唤，导致艾丝黛拉的幻想越来越强烈，并（在模特们的鼓励下）根据她的一些冲动采取行动。她对深夜拜访德夫林的行为感到懊悔不已。艾丝黛拉（Estella）目睹了她早期与模特们的亲密关系，受到丈夫的支持话语的影响，艾斯黛拉（Estella）与丈夫分享了一个充满激情的时刻。

托尼因在林赛的一幅描绘一群裸体女人的画作中发现妻子的裸体肖像而感到愤怒，而艾斯黛拉只是认为这是一个很好的肖像，从而平息了她丈夫的道德愤慨和起诉威胁。第二天，托尼和艾丝黛拉离开了田园风光。他们乘坐火车回到家，住在一间共用的套房里，艾斯黛拉态度发生了变化，用她穿着长袜的脚爱抚托尼。她在火车上睡着了，梦见自己和其他女人赤身裸体地站在悬崖上。